Gérer vos clients

Rendez-vous dans Clients depuis le menu latéral pour accéder à la liste complète de vos clients. Le tableau affiche le nom, l’e-mail, le statut client, le statut du moyen de paiement, la date de création et la date de dernière commande. Chaque ligne est cliquable pour accéder à la fiche détaillée.

Le compteur en haut de page indique le nombre total de clients correspondant à vos filtres actuels.

La barre de recherche vous permet de trouver un client par nom, prénom ou adresse e-mail. Deux filtres complémentaires sont disponibles :

• Statut client : Prospect, Abonné, Client actif, Client inactif, Churné, Archivé, Supprimé, Anonymisé
• Statut moyen de paiement : Actif, Fonds insuffisants, Invalide, Expiré, Bientôt expiré, Manuel, Aucun

Combinez recherche textuelle et filtres pour isoler rapidement un segment de clients. Vos filtres sont conservés durant votre session de navigation.

Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche. Vous y trouverez :

• Informations personnelles : nom, prénom, e-mail, téléphone, organisation, adresse de facturation et de livraison
• Commandes : historique complet des commandes avec statut, montant et date
• Paiements : tous les paiements associés avec statut et facture

Depuis la fiche, vous pouvez modifier les informations du client, envoyer une invitation au portail client, ou créer une nouvelle commande pour ce client.

Sur la fiche client, cliquez sur Modifier pour mettre à jour les informations personnelles : nom, e-mail, téléphone, adresse de facturation et de livraison. Les modifications sont enregistrées immédiatement et synchronisées avec le système de facturation.

Depuis la liste des clients, vous pouvez sélectionner plusieurs clients à l’aide des cases à cocher pour effectuer des actions groupées : archivage, suppression ou export. La sélection en masse est particulièrement utile pour nettoyer les prospects qui n’ont jamais commandé ou archiver les comptes inactifs.