Inviter des clients

Mis à jour le 26 mars 20263 min de lecture

Créez un client manuellement et envoyez-lui une invitation par e-mail pour accéder au portail client PayFacile.

Créer un client manuellement

Vous pouvez ajouter un client sans qu’il ait passé de commande. Rendez-vous dans Clients et cliquez sur Nouveau client (ou utilisez le bouton Nouvelle action disponible sur toutes les pages du tableau de bord).

Renseignez les informations :

  • E-mail (obligatoire) : c’est l’identifiant unique du client
  • Nom et prénom
  • Organisation (facultatif)
  • Téléphone (facultatif)
  • Adresse de facturation (facultatif)

Le client est créé avec le statut « Prospect ». Il n’a pas encore de compte portail — il faudra l’inviter séparément.

Envoyer l’invitation par e-mail

Une fois le client créé, ouvrez sa fiche et cliquez sur Inviter au portail. Le client reçoit un e-mail contenant :

  • Un lien sécurisé pour créer son mot de passe
  • L’accès à son espace client sur votre boutique

Une fois son mot de passe créé, le client peut se connecter au portail pour consulter ses commandes, télécharger ses factures et gérer son moyen de paiement.

Cas d’usage : migration depuis une autre plateforme

L’invitation client est particulièrement utile lorsque vous migrez depuis un autre outil de vente en ligne. Voici la procédure recommandée :

  1. Créez chaque client manuellement dans PayFacile en renseignant son e-mail et ses informations
  2. Envoyez l’invitation au portail à chaque client
  3. Vos clients reçoivent un accès immédiat à leur nouvel espace

Pour un grand nombre de clients, vous pouvez utiliser l’API PayFacile pour automatiser la création. L’import CSV en masse n’est pas disponible directement depuis l’interface ; la création se fait client par client ou via l’API.

Créer une commande pour un client existant

Vous pouvez aussi créer une commande manuellement pour un client que vous avez ajouté. Depuis la fiche client, cliquez sur Nouvelle commande. Sélectionnez le produit, configurez les options si nécessaire, et validez. Le client recevra les e-mails transactionnels habituels (confirmation, facture) et son statut évoluera automatiquement.

FAQ

Puis-je importer des clients en masse depuis un fichier CSV ?
L’import CSV en masse n’est pas disponible depuis l’interface. Pour ajouter un grand nombre de clients, utilisez l’API PayFacile qui permet la création automatisée. Sinon, créez chaque client individuellement depuis le tableau de bord.
Le client reçoit-il un e-mail quand je le crée ?
Non. La création d’un client n’envoie aucun e-mail automatique. Le client ne sera notifié que lorsque vous cliquerez sur Inviter au portail ou qu’une commande sera créée pour lui.
Puis-je renvoyer l’invitation si le client n’a pas reçu l’e-mail ?
Oui. Retournez sur la fiche client et cliquez à nouveau sur Inviter au portail. Un nouvel e-mail d’invitation sera envoyé.
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